Servisní finanční poradenství
Když jde o peníze, je fajn mít někoho na své straně.
O mně
Ve financích se pohybuji od roku 2002, kdy jsem v jedné společnosti začínal jako VPA (výhradní pojišťovací agent) u jedné tuzemské pojišťovny sjednávat zákonné a havarijní pojištění pro motorová vozidla. Časem se to stalo rutinou a tím že mě baví komunikovat s lidmi, tak jsem hledal možnosti, kde a jakým způsobem bych se mohl rozvíjet, získávat další zkušenosti a tím tak pomáhat lidem s ostatními oblastmi, pracovat s nimi dlouhodobě a navazovat dlouhodobé vztahy.
V roce 2008 mě byla představená společnost M. S. Quatro, s.r.o, která umožňovala moje vize realizovat ve všech směrech. Daný přístup, zázemí, práce s klienty bylo to, co jsem hledal. Během mé práce jsem věděl, že vědomosti a odbornost v daných oblastech, na které klade velký důraz dohled ČNB, jsou potřebné, a tak jsem v roce 2012 nastoupil studium na Ekonomicko-podnikatelskou školu v Mladé Boleslavi, která mě posunula výrazně dál. V dalších letech jsem postupně složil odborné zkoušky na poskytované oblasti, které svou regulací nařizuje ČNB. Na konci roku 2017 jsem dostal možnost využít k mé práci společnost Broker Trust a její špičkové zázemí, nástroje a platformy, aby daná řešení byla ještě více efektivní a profesionální a já tak odvedl tu nejlepší práci.
Dnes mohu své získané zkušenosti a vědomosti předávat dál v rámci svých konzultačních schůzek s klienty. U finančního plánování, které vnímám jako jedno z nejdůležitějších řešení, mohu svým klientům pomoci s věcmi, které je tíží, anebo naplňovat jejich cíle a sny.
2002
Začátek v oboru
Kariéru jsem zahájil jako VPA u tuzemské pojišťovny — zákonné a havarijní pojištění vozidel.
2008
M. S. Quatro
Přechod do komplexního finančního poradenství se společností M. S. Quatro, s.r.o.
2017
Broker Trust
Využívám špičkové zázemí, nástroje a platformy Broker Trust pro ještě efektivnější péči o klienty.
Moje hodnoty
Klient na prvním místě
Má práce spočívá v naplňování cílů a představ mých klientů, kteří jsou pro mě vždy na prvním místě.
Finanční gramotnost
Vzdělávání klientů v oblasti finanční gramotnosti vnímám jako poslání.
Individuální přístup
Poskytuji individuální služby a konzultace, které vždy přizpůsobuji konkrétnímu klientovi a jeho specifickým potřebám, požadavkům a vytyčeným cílům. Společně sestavujeme krátkodobé i dlouhodobé finanční plány.
Měřitelné výsledky
Mým cílem je poskytovat klientům užitečné služby, které budou ve všech ohledech přínosné a bude možné jejich přínos reálně měřit.
Zkušenosti a znalosti
Rád se s vámi podělím o své dlouholeté znalosti a zkušenosti, které jsem za mnoho let působení v oboru nasbíral.
Služby
Komplexní finanční poradenství pokrývající všechny Vaše potřeby.
Pojistné produkty od předních pojišťoven přizpůsobené vašim konkrétním potřebám a životní situaci.
Zprostředkování úvěrů a hypoték s výběrem nejlepších podmínek dostupných na trhu.
Investiční poradenství zaměřené na dlouhodobé zhodnocení vašich úspor s ohledem na riziko.
Individuální finanční plány pro jednotlivce i celé rodiny. Přehled financí od A do Z.
Realitní služby jako součást komplexního finančního řešení pro vaši nemovitost.
Právní zastoupení při řešení pojistných události.
Stavební spoření a penzijní produkty pro zajištění vaší budoucnosti a klidného stáří.
Kontakt
SPOLEČNĚ PROBEREME VAŠI ŽIVOTNÍ SITUACI, POBAVÍME SE O VAŠICH POTŘEBÁCH, CÍLECH A NAJDEME CESTU, JAK JICH DOSÁHNOUT.